Neste episódio, Pedrinho e Narizinho saíram em meio à mata para conseguir filmar a Iara. Para não se perder, Narizinho jogava pedaços de pão pelo chão, mas Rabicó comia tudo. De repente, os três encontravam um piquenique e o comeram, mas foram parar dentro de uma jaula na caverna da Cuca. A bruxa fez de Pedrinho seu aprendiz de feiticeiro, Narizinho sua faxineira e Rabicó o seu almoço. Saiu também para prender o Coronel Teodorico, que também foi preso. Narizinho encontrou um livro com lições para acabar com Cucas, e Pedrinho fez o feitiço. Os quatro fugiram.
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