Nesse episódio, a Cuca não queria emprestar a sua varinha para o Saci ajudar a Tia Nastácia voltar ao normal. A bruxa riu muito ao saber que ela estava com rabo e orelhas de jumento. Cuca também descobriu que estava prestes a ser expulsa do Sindicato das Bruxas, Monstros e Outras Criaturas Pavorosas. Para isso, teve que fazer tudo o que a Aranha Secretária queria para receber um importante recado. Cuca também roubou uma carta que mostra como se livrar de Conde Xis Parmesan das mãos do Saci, mas quando foi abri-la, a carta explodiu na cara da bruxa.
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