Aranha e Morgana começam as campanhas para as eleições. A Turma do sítio vai para a convenção. Tia Nastácia e Dona Benta ficam pasmas ao saberem que as crianças sumiram. Emília descobre o feitiço das bruxas através de seus besouros. Aranha secretária faz várias acusações a Morgana, principalmente que sua filha é do bem e vira Presidenta do Sindicato. Morgana briga com a filha e Lua Cheia Foge. A Bruxinha encontra a turma do sítio. Todos voltam, deixando Dona Benta feliz. Tia Nastácia trata bem Lua Cheia e ela gosta. Depois todos vão decidir o que fazer para atrapalhar o feitiço e a filha de Morgana revela para dar errado eles precisam pegar uma lasca do chifre do unicórnio. Emília dá a ideia de pegar uma lasca do chifre do Quindim, o rinoceronte dá e Emília pega a vassoura de Lua Cheia e parte para a Convenção.
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