A Presidenta resolve mandar sua filha para o internato da maldade e Morgana despede A aranha, A cuca, Pesadelo, frankstein, e a Bruxa velha. Branca de neve estava ficando cada vez mais triste. Dona Benta chama todos para entrarem, pois estava escurecendo. O menino e o Pedrinho chegam a caverna da cuca. Morgana estava preparando o feitiço para fazer com quem todas as crianças passem mal Lua diz à mãe que não gosta de fazer maldade. A cuca chega a sua caverna e Pedrinho e o menino bruxo se escondem a bruxa velha estava sentindo cheiro de criança. A bruxa velha joga um feitiço para que pegue f fogo se estivesse meninos na caverna.. Pedrinho e o menino bruxo saem de onde estavam, mas o menino e os monstros tentam pega-los Peninha faz um feitiço que apareça casca de banana em toda a caverna eles pegam a carapuça e a garrafa e saem correndo. No sítio eles tentam libertar o saci mais a rolha não soltava Emília vai ate a cozinha e pega o saca rolhas. A aranha secretária chega à caverna da cuca. Emília entrega o saca rolha para o Pedrinho e o saci é libertado e os meninos devolvem sua carapuça e Pedrinho agradece pelo saci ter ido salva-lo quando eles estava transformado em sapo. Aranha secretária chega diz a todos que tem uma proposta á fazer.
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