Todos ficaram pasmos ao verem que Pedrinho virou um sapo. Emília devolveu a varinha para Peninha. Tia Nastácia pegou o sapo e botou ele em uma bacia com água. Visconde e Emília foram procurar moscas para alimentar o neto de Dona Benta e querem resolver esse problema o mais rápido possível. Cuca ficou furiosa por não ter sido convidada para o Sindicato e expulsou o Frankstein da sua gruta. Emília teve a ideia de chamar a Branca de Neve para beijar o Pedrinho e fazer ele voltar ao normal. O Saci pediu para o Beija- flor levar a carta até o país das fadas. Cuca entrou disfarçada na Convenção. Aranha secretária divulgou a chega da Presidenta, começou a Reunião e raios e trovões aconteceram. Uma pessoa misteriosa vestida com uma capa preta aparece no quarto de Narizinho, quem será?
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